CRM管理機能は、以下のデータを統合的に扱い、企業の顧客管理や営業活動を効率化するためのプラットフォームです。
取引先（企業・取引先・顧客）
案件（案件や商談、プロジェクト）
アクション（活動・議事録・タスク）
人物（担当者、リード、名刺情報など）
商品（商品マスタ、見積アイテム）
相関図（大企業やパートナー企業との組織構造をビジュアル化）
カスタム（独自項目・独自オブジェクトの追加）
それぞれのデータをリレーション（関連付け）によって柔軟に結び付けられる点が最大の特徴です。企業ごとの商談内容、担当者、やり取り履歴、商品情報などを一括で参照でき、営業戦略の立案や部門間連携がスムーズになります。
各モジュールでカスタムフィールドを作成したり、画面配置を変更したりエクセルの見た目も設定できるため、ITの専門知識がない現場担当者でも運用を調整しやすいです。
企業ごとに異なる業務フローや呼称に合わせてカスタムフィールドやカスタムオブジェクトを追加することで、必要な情報を無理なく管理できます。
他システムから出力した顧客リストや名刺管理ツールのデータを、CSV形式で一括取り込み可能。
取り込みの際に重複チェックや項目マッピングを行えるため、既存のCRMデータを崩さずスムーズに移行できます。
ハイウェイが持つ約500万社の日本企業データベースと照合し、社名や住所のゆれを補正したり、最新情報を紐づけることが可能。
取引先情報の重複登録や表記ぶれが減り、データクレンジングの手間も大幅に軽減します。
取引先に紐づく案件、関係する担当者（人物）、実施したアクション（活動履歴）をまとめて参照可能。
どの案件でどの商品を扱い、誰と交渉しているか、いつどんな議事録を残したかなどを一画面で把握できます。
相関図モジュールでは、大企業グループやパートナー企業同士のつながりをグラフィカルに表示し、組織構造の把握や意思決定ルートの理解が容易になります。
カスタムオブジェクトを用いると、請求管理やイベント管理、クレーム管理などの独自フローを組み込むことも可能です。
オプションでAPI連携を活用すれば、外部のMA（マーケティングオートメーション）やBIツールとの統合も視野に入ります。
情報探しの手間削減: 取引先や案件に関連するやり取り・資料・担当者が一元管理されるため、担当者の引き継ぎやプロジェクト進行がスムーズ。
進捗管理が可視化: 案件のステージ（提案中・交渉中・受注確度 など）がひと目で分かり、管理職やチームメンバーが最新情報を共有できる。
企業データベースとの名寄せ機能により、誤表記や重複登録を防止。営業が本来の業務に専念しやすくなる。
CSVインポートを活用した定期的なデータ更新・クレンジングで、常に最新の連絡先や企業情報を保持。
カスタマーサポート部門やマーケティング部門も同じプラットフォームで顧客情報を参照・編集できるため、部門間の情報連携がスムーズ。
相関図による企業グループ構造の共有により、大規模クライアント対応時の連携・重複アプローチ防止に効果的。
過去のやり取りや受注履歴を蓄積することで、クロスセル（関連商品販売）やアップセルの機会を発見しやすい。
ダッシュボードやレポート機能を組み合わせれば、売上予測や成約率をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定が可能。
初期設定
カスタムフィールドの追加やステージ定義（案件の進捗段階）など、社内の営業プロセスに合わせた設定を行う。
CSVインポートを行い、既存顧客情報をまとめて移行し、企業データベースとの名寄せでデータクレンジング。
日常運用
営業担当者が日々の商談進捗を「案件」画面で更新し、訪問や打ち合わせ内容を「アクション」に記録。
新たに名刺を取得したら「人物」に追加し、取引先企業へ紐づける。
データ連携・共有
営業とサポートの間で顧客情報や問い合わせ履歴を共有し、円滑な顧客対応を実現。
必要に応じて外部ツール（MA、BI、メール配信ツールなど）と連携し、データを活用。
レポート・分析
案件ごとの受注見込み額や商談ステージの進捗をダッシュボード（※現在開発中）で可視化。
失注理由を分析し、営業手法を改善したり、顧客満足度向上の施策を検討。
定期メンテナンス
使わなくなった項目や重複レコードの整理を行い、システムをクリーンに保つ。
社内のフィードバックをもとに、必要であればカスタムオブジェクトを追加し運用を拡張。
権限管理の徹底
機密度の高い案件や役員クラスの人物情報などを扱う場合、閲覧・編集権限を細かく設定して情報漏えいを防ぐ。
項目追加のバランス
ノーコードで自由にフィールドを増やせる一方、項目が増えすぎると入力負荷が高まり、データ品質の低下を招く恐れあり。
まずは最小限の項目からスタートし、業務ニーズに応じて少しずつ拡張するのがおすすめ。
定期的な振り返りと再設計
使い始めてから見えてくる課題や運用フローの変化に合わせて、定期的に設定を見直す。
特にカスタムオブジェクトや相関図は運用が複雑化しやすいので、周囲と協議しながらアップデートを行う。
ハイウェイCRM管理機能を使いこなすには、以下の情報をさらに参照すると理解が深まります。
[取引先] 詳細マニュアル
企業データベース名寄せやCSVインポートの流れ、取引先詳細画面のカスタマイズ方法など
[案件] 詳細マニュアル
案件ステージや売上予測の設定、失注理由の登録フロー、レポート機能との連動など
[アクション] 詳細マニュアル
議事録テンプレート、活動記録の共有方法、タスク管理との組み合わせ方
[人物（Contact/Lead）] 詳細マニュアル
名刺スキャン・取り込み、リードからコンタクトへ転換する運用
[商品（Product）] 詳細マニュアル
商品マスタの登録手順、案件での商品提案フロー、価格改定の管理
[相関図（Relationship Map）] 詳細マニュアル
組織・グループ企業の可視化設定、権限による表示制御、更新頻度のコツ
[カスタム] 詳細マニュアル
カスタムフィールドやカスタムオブジェクト作成手順、ノーコードでのワークフロー拡張方法