ユーザーガイド

項目(カラム)の設定方法

Fumitaka Kubo • 株式会社ハイウェイCEO2025-03-06

ハイウェイのCRM管理機能では、各オブジェクト(取引先・案件・アクション・人物・商品・相関図・カスタムオブジェクト)に対して自由に項目(カラム)を追加することができます。

  • ノーコードで項目を増やせるため、自社独自の業務要件やデータ管理に合わせて柔軟に拡張可能

  • 各カスタムカラムにはデータ型を指定し、入力制限や表示形式を制御することで、入力ミスやデータ不整合を防止

  • カスタムカラムを活用すると、標準項目だけでは足りない情報(契約番号、外部ID、担当部署など)を効率的に管理可能

ハイウェイでは、以下のようなカラムタイプを用意しています。新規作成時にデータ型を選択し、フィールド名や必須設定などを行うことで、必要な項目を自由に追加できます。

  1. テキスト

    • 文字列を入力する一般的な項目。例: 「契約番号」「メモ」「コード」など

    • 文字数制限・禁止文字の設定を行うことが可能

  2. 数値

    • 整数や小数を扱う項目。例: 「金額」「在庫数」「利用席数」など

    • 小数点以下の桁数やマイナス値の可否などを設定可能

  3. 日付

    • カレンダー形式で日付を入力する項目。例: 「契約開始日」「納品予定日」など

    • システムの日付フォーマット(YYYY-MM-DDなど)に従って管理し、日付範囲のバリデーションも可能

  4. メールアドレス

    • 正しいメール形式かどうかを簡易チェックするための型。入力時に**@**を含む形式チェックが行われる

    • ユーザーへのメール送信や外部ツール連携の際に役立つ

  5. 電話番号

  6. 選択肢(ドロップダウン)

    • プルダウンメニューであらかじめ定義した候補から1つもしくは複数を選択

    • 例: 「ステータス」「優先度」「顧客ランク」など

    • 選択肢を増減・順序変更でき、入力者のミスを減らす

  7. ルックアップ

    • 同じオブジェクトや別オブジェクトのリレーションレコードを検索し、特定の項目をルックアップする

    • 例: 案件に関連する取引先の住所項目を参照

  8. リレーション

    • 2つのオブジェクト間で多対多の関係や複数レコードを紐づけたい場合に利用できる型

    • 例: 1つのプロジェクトに複数のメンバーを登録する、1つのリードを複数のキャンペーンに関連づける など

  9. 企業マスタ

    • ハイウェイが提供する企業データベースと連携するカラム。企業名を入力すると、候補リストから選択して正式名称や所在地を補完できる

    • 名寄せや企業情報の自動更新に対応しやすい

  10. ユーザー

    • ハイウェイのユーザーアカウントと紐づける項目。例: 「担当者」「承認者」など

  11. 外部ID

    • 他システムと連携する際に使われるユニークIDを管理するカラム。例: ERPやMAツールなど外部システムのレコードIDを格納

    • CSVインポートやAPI連携でマッピングしやすくなる

  1. 各レコードの詳細画面

    • 「新しいカラムを追加」からカスタムカラムを設定

  2. カラムタイプを選択

    • 前述のリスト(テキスト、数値、日付など)から適切な型を選ぶ

  3. 項目名、複数選択などを入力

    • ラベル:UI上に表示される名称

    • 複数選択の設定

    • 選択肢の設定

  4. 保存

    • カラムが追加され、オブジェクトに新しい項目として反映される