取引先管理機能

取引先は、企業やパートナー企業、顧客を管理するデータを指します。ハイウェイのCRM管理機能では、以下のような特徴・利点があります。

• 企業データベースとの名寄せによって、登録の重複や表記ゆれを極力減らせる

• 人物（担当者）や案件（商談）、アクション（活動履歴）などを関連付けられ、企業ごとの全体像を俯瞰しやすい

• ノーコード設定で、取引先に必要なカスタム項目（例：契約プラン、取引開始日、取引状況など）を自由に追加可能

一般的には、顧客企業だけでなく、パートナー企業や仕入先、協力会社など、社外のあらゆる組織を「取引先」として登録し、情報を一元管理します。

取引先画面には主に以下の情報が表示されます。カスタムフィールドを追加することで自社の運用に合わせたデータ項目を持たせられます。

1. 基本情報

   • 企業名、正式名称、所在地、電話番号、WebサイトURLなど

2. 属性情報

   • 業種、従業員数、売上高、企業規模 など（必要に応じてカスタム可能）

3. ステータス / ラベル

   • 例: 「取引中」「商談中」「解約」「潜在顧客」「代理店」など

4. 関連データへのリンク

   • 取引先に紐づく「案件」「人物」「アクション」の一覧やサマリー

5. 活動ログ / 更新履歴

   • 誰がいつどの項目を変更したか、編集履歴を確認できる（権限設定による）

6. 企業マスタ

   • 500万社の企業DBと名寄せできるカラム

1. メニュー＞「取引先」→画面右上の「新規作成」ボタン

2. 項目入力（必要に応じて）

   • 取引開始日、契約種別、担当営業、商流形態など

1. 取り込みたいCSVファイルの準備（フォーマットの整形は不要）

2. CSVインポート画面へアクセス

   • 画面右上のCSVアップロードボタンをクリック

   • 新規作成か更新かを選択

3. マッピング設定

   • CSVファイルの列と、ハイウェイ上の取引先項目を対応づける

   • 「企業名 → Name」「電話番号 → Phone」など

4. インポート実行

   • インポート結果のレポートが表示され、成功件数/失敗件数を確認

   • エラー理由は別途表示される場合があるので、修正後に再度実行

1. 一覧画面のフィルタ

   • 業種や所在地、担当営業などで絞り込み

   • 企業名やキーワードを絞り込み入力して検索

2. 保存検索・スマートフィルタ

   • しばしば利用する条件（例：関東地方 × 製造業）を保存検索として登録し、ワンクリックで呼び出し

3. タグ / ラベル

   • 「代理店」「優良顧客」「新規ターゲット」などタグ付けし、一覧画面で絞り込み可能

• 各取引先に関するメモをロングテキスト形式で記入できます

• 各取引先レコードに関してコメントすることができます。

• 権限を持つ社内・パートナー企業のアカウントにメンションを飛ばすことも可能です。

• メンションされたユーザーにはメール通知が届きます。

• コメント内では資料をアップロードすることもできます。

• 取引先に関する資料やドキュメントをアップロードすることができます。

• コメントにアップされたファイルもまとめて表示されます

• 案件タブ: その企業に紐づく商談リストを確認し、進捗や見積金額を把握

• 人物タブ: 企業内の担当者・キーマンを一覧で参照し、メールや電話の履歴を素早く確認

• アクションタブ: 打ち合わせや訪問記録などを時系列で表示

• 商品タブ(利用環境による): 案件に紐づく提案商品や販売実績など

ハイウェイでは、取引先一覧の表示方法として大きく2種類のビューが選択できます。

Excelのような表形式で、取引先ごとの主要項目を縦横に並べた形で表示されます。

• 主なメリット

  1. 一度に多くの情報を比較できる

     • 企業名、所在地、担当営業、ステータスなどの項目を横並びで確認可能。

  2. ソートやフィルタが簡単

     • 「企業名昇順」「ステータス順」「最終更新日の新しい順」などで並べ替えが可能。

• 主な活用シーン

  • 日々のテレアポやメール対応で、「地域×業種」で絞り込みした企業をリストアップして、一気に連絡処理する。

  • 担当営業別に取引先を並べ替えて、顧客のフォロー状況を管理する。

  • CSVインポート後のデータ検証など、表形式で見て確認したい場合。

取引先をカードとして表示し、特定の項目（ステータス、担当営業、地域 など）を軸に列分けして並べられるビューです。トレロのようにドラッグ＆ドロップで列を移動できるケースもあります。

• 主なメリット

  1. 直感的に進捗・状態を把握しやすい

     • たとえば「取引ステータス」を列に設定すると、「新規」「交渉中」「受注済」など列ごとにカードが並び、どのステータスにどれだけの企業があるか一目瞭然。

  2. ドラッグ＆ドロップでステータス変更（機能対応時）

     • カードを別の列へ移動するだけで、取引先のステータスを更新でき、手間が少ない。

  3. 視覚的な優先度管理

     • カードの色分け・タグ表示などを使い、重要顧客や要フォロー企業を見分けやすい。

• 主な活用シーン

  • 取引ステータス単位で管理し、「見込み度が高い企業」「長期検討中の企業」「クロージング寸前」などに仕分けして、次のアクションを検討する。

  • 担当営業別の列に分け、担当の持ち企業を可視化・バランスを確認。

  • 地域別の列に分けて、エリア担当者同士でリストを整理する。

1. 取引先一覧ページにある表示形式切り替えボタン（例:「リスト」「カンバン」など）をクリック。

2. 表示したい項目や軸を選択

3. 画面が自動的にリフレッシュし、選択したビューで取引先が表示される。

※ 切り替え状態はユーザーごとに保存されており、次回アクセス時に同じビューで表示されるようになっています。