ユーザーガイド

人物管理

コンタクト/リード/名刺/担当者の管理

Fumitaka Kubo • 株式会社ハイウェイCEO2025-03-06

**人物(Contact/Lead)**モジュールでは、取引先企業に所属する担当者や見込み客(リード)、名刺交換した人脈などを一元管理します。ハイウェイのCRM管理機能では、以下のような特徴・利点があります。

  • 取引先(企業)との関連付けにより、どの企業に所属する人物かを明確化

  • ノーコードで、人物に必要なカスタム項目(例:役職、決裁権限、誕生日など)を自由に追加可能

  • 名刺管理ツールCSVインポートを介して大量のコンタクト情報を一括取り込み

  • 営業やカスタマーサポートなど、部署横断で担当者情報を共有し、顧客とのコミュニケーションを効率化

一般的には、顧客担当者だけでなく、パートナー企業の窓口代理店の担当者など、社外の個人情報を一括で「人物」として登録し、業務連携をスムーズに行います。

人物(Contact/Lead)画面には、主に以下の情報が表示されます。自社の業務や商談フローに合わせてカスタムフィールドを追加し、詳細な管理が可能です。

  1. 基本情報

    • 名前、フリガナ、役職、所属部署、メールアドレス、電話番号など

  2. 属性情報

    • リードか既存担当者か、決裁権限の有無、部門種別 など(必要に応じてカスタム可能)

  3. 関連データへのリンク

    • 関連取引先、関連案件、活動履歴(アクション)、必要に応じて商品など

  4. 活動ログ / 更新履歴

    • 誰がいつどの項目を変更したか、編集履歴を確認できる(権限設定による)

  5. 名刺情報(連携する場合)

    • 名刺スキャンやOCRサービスとの連携により、画像データや読み取り情報を反映

  6. ノート / コメント / ファイル

    • 個人メモ、コミュニケーション履歴、関連ファイルのアップロード など

  1. メニュー →「人物」→ 画面右上の「新規作成」ボタン

  2. 基本情報の入力

    • 人物名、役職、メールアドレス、電話番号、所属取引先など

  3. 詳細情報 / カスタム項目の入力

    • 例: 「決裁権限の有無」「部署」「担当製品領域」「連絡頻度」など

  4. 保存

    • 登録完了後、人物詳細画面に移り、関連する案件や活動(アクション)などを追加可能

  1. CSVファイルの準備

    • 列見出し(ヘッダー)を「氏名」「役職」「メール」「電話」「所属企業」などに整えておく

    • 名刺管理ツールから出力したCSVの場合、そのまま取り込めるケースも

  2. CSVインポート画面へアクセス

    • 「人物」メニュー → 画面右上の CSVアップロードボタン

  3. マッピング設定

    • CSVファイルの列を人物項目に対応づけ(例: 「Name → 氏名」「CompanyName → 取引先」など)

  4. インポート実行

    • 成功件数 / 失敗件数の結果が表示されるので、エラーがある場合は修正し再実行

  5. 名刺スキャン連携(必要に応じて)

    • OCRツールや名刺管理サービスと連携がある場合、画像取り込み → テキスト化 → CRM登録のフローを自動化できる

  • 一覧画面のフィルタ

    • 役職、部署、メールドメイン、担当営業などで絞り込み

    • 「決裁権限あり」「要フォローアップ」「名刺交換日が最近」など、さまざまな条件を設定可能

  • 保存検索・スマートフィルタ

    • 頻繁に使用する検索条件(例:VIP顧客担当者、代理店担当者)を保存しておき、ワンクリックで呼び出し

  • タグ / ラベル

    • 「キーマン」「購買部」「開発部」「海外担当」などタグ付けして管理すると、人物一覧で必要な担当者を一目で発見しやすい

  • ノート: 人物に関するメモやヒアリング情報(趣味、関心事、過去の要望など)を長文で書き留められる

  • コメント: コラボレーションを行い、他のユーザーやパートナー企業とコミュニケーション

    • メンション機能で特定ユーザーに通知を送り、フォロー依頼や質問が可能

  • 人物詳細画面に名刺画像や関連ドキュメントを添付し、一緒に保管

  • コメントにアップロードされたファイルも「ファイル」欄で一覧表示

  • 取引先タブ: この人物が所属する企業の詳細情報を参照

  • 案件タブ: この人物が関わっている案件・商談一覧

  • アクションタブ: 電話や訪問履歴、打ち合わせ記録などを時系列で表示

取引先・案件と同様に、人物一覧でも リストビューカンバンビュー を切り替える機能が利用できる場合があります。(システム設定による)

  • Excelのような表形式で、人物名、取引先、役職、メール、電話番号などを横並びで確認

  • ソートやフィルタが簡単で、担当者の整理や一括編集がしやすい

  • 人物をカード形式で表示し、たとえば「役職」や「対応ステータス(フォロー中・成約済など)」を列に分けて管理

  • ドラッグ&ドロップでステータス変更できる場合、視覚的なフォローアップ状況の把握に役立つ